資産/スポットコンサルティング

資産/スポットコンサルティングとは

1回90分のコンサルティングになります。

コンサルティング内容は、保険、住宅ローン、その他家計について、資産の見直し、相続対策、ライフワークのキャッシュ化、今後の経済の見通しなど、分野は問いません。

特定の金融商品の取り扱いをしていないので、アドバイスのみのコンサルティングになります。

資産/スポットコンサルティングの特徴

90分間と限られた時間内でのコンサルティングになりますので、聞きたい内容が明確な方におすすめしています。

また、限られた時間でなるべく多くの情報をお伝えしようとしますので、経済用語やお金の話に慣れていない方には、内容が難しく感じる傾向があるようです。

特にご両親とコンサルティングを受けられるという方は、初回は時間を気にせずゆっくりお話する

「集中コンサルティング」がおすすめです。

逆にお金、経済の話が好きな方、ご自分なりの見通しや考え方を持っていて

専門家の第三者の意見を求めているという方には、ご満足いただいています。

家計、資産、相続についてのコンサルティングでは、今後起こりうるさまざまな可能性を考えた上で

今のお金をどう使うのか、資産をどのような形で保有するのかについてアドバイスをします。

保険や住宅ローン、預貯金、投資信託、不動産といったお金に関わる選択は

これからインフレだと考えるのか、デフレだと予想するかによって180度変わります。

真面目に働いていれば、誰もが昇級し、年金をもらえる時代は終わりました。

この機会に、これからのお金について真剣に考えてみませんか。

また、私はお金のことは有利/不利だけで考えることではないと思っています。

何のためのお金なのか、何にお金を使いたいのか、家族はどう考えているのか

そういったことも振り返るきっかけになれればうれしいです。

対象

いづれかに該当する方

  • 資産規模が5,000万円以下の方
  • 資産規模の関係なく、相談したい内容が限定されて、かつ明確な方
  • 現在の経済の見通しを個人的に聞きたい方
  • 保険や住宅ローンなど、家計について見直したい方
  • 無料のライフプラン相談で、保険や投資信託をすすめられたくない方
  • お金に振り回されるのではなく、自分らしくお金と付き合いたい方

ご相談例

保険について

保険についての考え方はこちらから>>

住宅ローンについて

  • 住宅ローンを変動金利で組んでいるのですが、固定の方がいいですか?
  • 預貯金があるのですが、住宅ローンを繰り上げ返済した方がいいですか?

その他資産について

  • まとまった額の預貯金をどうしようか考えています
  • ドル資産が含み損を抱えているのですが、どう考えたらいいですか?
  • 塩漬けになった株を保有しているのですが、これから日本株の今後の可能性は?
  • こんな投資話を聞いたのですが、どう思いますか?

料金

48,000円(90分間)

形式

対面コンサルティング

初めての方におすすめしています。

場所は原則として、新宿または八ヶ岳になります。

その他の地域への酋長をご希望の方はお気軽にお問い合わせ下さい。

電話・スカイプコンサルティング

2回目以降の方、遠方の方、複雑でない内容の場合は

お電話(固定電話またはWILCOM)、スカイプを利用してコンサルティングを行っています。

お申し込み

「お申し込みの流れ」を確認後、フォームからお申し込み下さい。

お問い合わせ

ご質問、ご希望などまずはお気軽にお問い合わせ下さい。


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