セカンド・オピニオン顧問契約
セカンド・オピニオン顧問契約とは
「セカンド・オピニオン」とは、第２の意見という意味です。
資産のことはご自分が管理したいという方、顧問税理士に任せたいという方へ
第２の情報や意見を提供する契約です。
顧問契約中は、予約無しでの電話相談が無制限になります。
セカンド・オピニオン顧問契約の目的
資産が大きくなればなる程、今後の経済動向、政策により、受ける影響も大きくなります。
資産をどのような形で保有するのか、そしてどのような動向に注意するのかといったことを普段から意識し、情報を収集するためにご活用下さい。
全体的なプランニングはご希望が無ければしませんので、特にお話したくないという方は
資産の総額等はお伝えいただかなくとも大丈夫ですが、
全体的にどういったお考えをお持ちなのかははじめに聞かせていただきます。
リスクをとりたくない、子供に資産を遺したい、など
人それぞれの考え方があるからです。
その後は、基本的には何かご相談があった際にお電話でお答えをするスタイルになります。
但し、大きな経済的変化などが見られる場合は、こちらからもご連絡いたします。
また、コンサルティングの前に私のセミナーを受けていただきますと
私の個人的な考え方等をお分かりいただけると思いますので
セミナー受講をおすすめしています。
顧問契約を結ばれている方は、セミナーを無料で受講していただけます。
対象
- 毎月のコンサルティングは不要だが、お金のことで気になることがあったときにはすぐに相談したい方
- 総資産額が1億円以上あり、保険や投資信託を販売しないアドバイザーを求めている方
- 急激な経済の変化や政策の情報をいち早く入手して、資産防衛を意識したい方
- 顧問税理士がいるが、セカンドオピニオンが欲しい方
サービス内容
契約期間中、木村彰典の携帯電話に電話をかけていただき月に5回までご相談いただけます。
その他のコンサルティングは、申し込みフォームからの申し込み後、日程を調整して
お振込確認後の実施になりますので
気になることができた時に、すぐに電話で相談したい方向けです。
※電話に出られない場合は、折り返しのお電話とさせていただきます。
- 顧問契約期間中は、予約無しでの電話相談が月5回までできます
- お客様の資産やお金に関わる重大なニュースがあった場合、速報を電話またはメールでお知らせします
- 月に１度、経済の方向性に関わるニュースをまとめたＰＤＦをお送りします
- TSUITERU主催、講師：木村彰典のセミナーへのご優待価格を設けています
料金
52,500円／月 (6カ月～)
お申し込み
お申し込みの流れを確認後、90分コンサルティングにお申し込み下さい。
