顧問契約

顧問契約とは

「顧問契約」は日頃からお金に関する準備をしておき、
何かあったときに素早く対策できるような体制を整えておくために
普段から気になることがあれば、小さなことでもすぐにご相談していただけるサービスです。

契約内容によって関与度は変わります。

顧問契約の目的

突然ギリシャ国債のデフォルトが大きく報道され、ユーロ安が止まらなくなるなど、
急激な変化がいつ起こるか分からない時代です。

何か起こってから調べて対応するのではなく
普段からお金に関する情報を集め、準備を整えておくためのサポートをします。

また、リスクはなるべく取りたくない、窓口の手続きは面倒だから嫌いだ、
株価の動向をチェックするのが好きだ、といった好みや価値観は人それぞれです。

顧問契約を結んでいただくと、現状やご希望、考え方などのヒアリングを
先に済ませているので、何かご疑問が生まれたときにすぐにお答えすることができ、
機敏に対応することが可能になります。

更に、お客様に関係のある、重大なニュースなどをすぐにお伝えすることもできます。

対象

• 資産総額が1億円以上あり、保険や投資信託を販売しないアドバイザーを求めている方
• 急激な経済の変化や政策の情報をいち早く入手して、資産防衛を意識したい方
• お金のことで気になることがあったときに、すぐに質問したい方
• 顧問税理士がいるが、セカンドオピニオンが欲しい方

サービス内容と料金

契約期間中、木村彰典の携帯電話に電話をかけていただき、ご相談いただけます。

顧問契約以外のコンサルティングは、申し込みフォームからの申し込み後、
日程を調整してお振込確認後の実施になりますので
気になることができた時に、すぐに電話でご相談したい方向けです。

※電話に出られない場合は、折り返しのお電話とさせていただきます。
※顧問契約の受け付けは、お申込み状況により、お待ちいただくことがあります。

その他のサービス内容と料金は、下記の表をご覧ください。

顧問契約名	セカンド・オピニオン顧問契約	スタンダード顧問契約	プレミアム顧問契約
予約なしの電話相談	５回／月	無制限	無制限
コンサルティング	初回	90分間×１回／月	訪問時
重大ニュースのお知らせ	即時	即時	即時
経済動向ニュースレター	月1回程度	月1回程度	月1回程度
TSUITERU主催セミナー	優待	招待	招待
同行サービス	有料オプション	1回無料／6ヶ月 （希望者のみ）	訪問と振替可
訪問	有料オプション	有料オプション	1回／月
料金	52,500円／月	105,000円／月	210,000円／月 (交通費別途)

コンサルティング

経済やお金の情報をお伝えし、お客様の現状やご希望を聞いてコンサルティングを行います。月に1度の振り返りにご活用下さい。

重大ニュースのお知らせ

お客様の資産やお金に関わる重大なニュースがあった場合、速報を電話またはメールでお知らせします。

経済動向ニュースレター

月に１度、経済の方向性に関わるニュースをまとめたＰＤＦをお送りします。

TSUITERU主催セミナー

ご優待もしくはご招待します。お金・経済の基本をご理解いただくと、よりコンサルティングの内容が深まります。

同行サービス

金融機関や不動産業者などへ一緒に同行し、お客様と共に商品のチェックをしたり、その場でアドバイスしたりするサービスです。(遠方の方はご相談下さい）

訪問

お客様のご自宅または事務所まで伺い、経済やお金の情報をお伝えし、お客様の現状やご希望を聞いてコンサルティングを実施します。(半日程度)

お申し込み

お申し込みの流れを確認後、90分コンサルティングにお申し込み下さい。